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座艙人機互動「暗潮洶湧」,語音「下」,多模態「上」

2022-08-04汽車

座艙人機互動賽道,正在進入換道周期。

其中,傳統語音互動已經進入高滲透率的增長瓶頸期,高工智慧汽車研究院監測數據顯示,今年1-6月中國市場乘用車新車標配語音互動上險交付650.59萬輛,同比小幅下滑4.86%,前裝搭載率為73.13%。

在供應商這一端,市場也在發生一些變化。

以科大訊飛披露資訊為例,新能源汽車相對於傳統燃油車對智慧語音等多模態互動提出了更高的要求,除了少數低端代步車型外,已經100%配置智慧語音互動功能。

作為市場份額前兩位的玩家之一,該公司的語音互動方案已經覆蓋中國主流自主和合資品牌車廠。數據顯示,2021年科大訊飛實作前裝語音方案700萬套,實作營收4.49億元,同比增速為38.92%。但現實情況是,汽車業務占比從去年的2.48%繼續下降至2.45%,而2020年汽車營收占比曾達到3.69%。

為此,科大訊飛也在拓展其他汽車業務,比如,軟硬體一體化的資訊娛樂系統,基於人工智慧和傳統音訊結合的智慧音響方案以及智慧駕駛、高精度導航模組等相關產品線。

比如,今年5月,科大訊飛汽車智慧駕駛科技總部計畫簽約落地無錫經開區,涉及智慧駕駛域控制器等相關軟硬體產品的研發、銷售和綜合解決方案。在此之前,科大訊飛在視覺領域也早有布局,包括多模態感知產品線。

不過,傳統語音及延伸的智慧座艙市場仍然存在不小的變數。比如,作為科大訊飛的戰略客戶之一,廣汽集團旗下的廣汽傳祺最近宣布與小冰公司達成合作,基於人工智慧小冰框架和開放域對話引擎,共同研發可客製的、具有完備情感互動能力的「虛擬人」(AI being),推動智慧座艙的前進演化與叠代。

在此之前,廣汽集團、廣汽資本、科大訊飛等三方合作企業曾有合資合作的布局,成立的星河智聯汽車科技有限公司主要就是在智慧座艙、車聯網、汽車數位化服務等領域進行深度業務開拓。

這意味著,科大訊飛的傳統客戶面臨被其他競爭對手擠壓的風險。而在整個語音互動市場已經進入低速增長期的階段,市場格局的變數反而會更加明顯。同樣的情況,也發生在其他傳統語音方案供應商身上。

而在視覺互動功能方面,卻呈現不同的狀態。2022年1-6月DMS(駕駛員疲勞預警,基於網路攝影機感知)上險交付42.56萬輛,同比增長108.63%;手勢互動上險交付11.73萬輛,同比增長268.87%。

這背後眾多不同角色的供應商都在爭搶不斷增加的市場蛋糕。這其中,既有純軟體方案商、傳統軟硬一體的一級供應商,也有芯片廠商的演算法整合方案。比如,高通在座艙計算平台,就整合了來自Seeing Machines的駕駛員監控系統解決方案。

以市場份額(AI芯片+演算法)排名首位(接近30%)的地平線為例,Horizon Halo 3.0方案基於地平線征程 3打造的高效能車載智慧互動解決方案,多達6路網路攝影機的接入能力,為前後排使用者,提供包括DMS、人臉檢測、行為檢測、手勢辨識、兒童行為檢測、多模語音互動等功能在內的整套AI解決方案。

而DMS作為未來高階智慧駕駛的標配選項,以東軟睿馳為代表的智慧駕駛方案商也已經開始發力,今年1-6月該公司的前裝DMS市場份額已經超過6%,在此之前,該公司已經在商用車前裝市場實作規模化量產上車。

同時,還有更多的新晉供應商也在進入這個賽道,從艙外ADAS賽道殺進艙內互動。

去年9月,MINIEYE宣布推出其自主研發的MINIEYE I-CS座艙感知量產方案,這套方案包含駕駛員監測系統(DMS)、乘客監測系統(OMS)、物體辨識與人車互動系統等功能,並且已取得30多個乘用車車型定點。

同時,I-CS方案提供了靈活的商業模式,MINIEYE具備從演算法設計到產品化全線加持的能力,能提供給客戶的不僅僅是軟體純演算法,也可以提供軟硬一體的產品。

但前裝市場的匯入速度,也在給一些供應商,尤其是純軟體方案供應商帶來風險。從目前整個市場的滲透率來看,盡管增速處於高位,但純軟方案的價值要遠低於軟硬一體方案。

比如,虹軟科技的前裝定點計畫提供的方案包括了針對艙內的DMS、OMS、Face ID、手勢控制、TOF手勢、視線追蹤以及針對艙外的AVM、BSD等。合作的車企包括長城、長安、長安新能源、吉利、一汽奔騰、一汽解放、上汽乘用車、合眾、理想、東風嵐圖、本田、東風日產等車廠。

不過,該公司智慧駕駛業務2021年整體實作營業收入2,008.38萬元,同比下降69.54%。2022年第一季度,智慧駕駛業務營業收入1,646.37萬元,同比增長1,457.95萬元,但大部份收入仍然是來自後裝。

此前,虹軟科技對外披露,智慧駕駛業務在手訂單己達億級水平,但該公司也承認:在手訂單情況,是基於定點計畫整體出貨量評估,並不是免洗的確認收入,因為每款車型持續出貨時間不一樣,有可能分為好幾年出貨。同時,純演算法方案,價格也是參差不齊,從幾十塊錢到200塊錢不等。

接下來,整個座艙互動賽道會出現激烈的格局爭奪戰。

一方面,多模態互動賽道會成為主流,傳統單一功能方案商面臨被淘汰的風險;另一方面,駕艙整合方案,以及高階智慧駕駛(更加強調人機互動的安全可靠)的規模化落地,艙內互動的玩家型別會呈現多元化趨勢。

比如,在德賽西威,駕駛員監測系統(DMS)產品被劃入了智慧駕駛業務板塊。而隨著域控制器大規模上車、功能軟體模組化趨勢背景下,人機互動的產品形態也面臨新的融合整合機會。